Жители лесных долин и лучшие друзья Бугай и Элиот, некогда одолевшие сезон охоты, вместе со своим соседом собакой-сосиской отправляются в новые приключения. На этот раз олень решает навсегда излечить медведя от его страхов. Как говорится, клин клином… Для этого ребята выбирают самые непростые тропинки на пути к своей цели.

Им предстоит пробраться через темный лес со всевозможными монстрами и мрачной атмосферой, столкнуться со страхом полета на самолете, а также пережить немало трудностей, пока Элиоту удастся выполнить свою задумку. Никто не гарантирует, что все удастся, но ради любимого друга наш бравый олень привлечет к этой затеи всех знакомых.