В новых похождениях двух лесных друзей появляется возможность посетить удивительный цирк. Здесь каждый из них находит свое счастье. Для оленя, который пережил ни один сезон охоты, теперь подвластен любой трюк. Но его больше заботит разбитое сердце Бугая. Кажется, медведь снова влюбился. На этот раз ему ничего не помешает сблизиться с русской циркачкой, которая заставляет гризли танцевать от счастья при встрече с ней.

Застряв под куполом любви, Элиот понимает, что нужно спасать друга. Медлить нельзя, ведь еще немного и Бугая увезут в Россию, где холодно, грязно и плохо кормят. Они мало знакомы с этой местностью, но им уже страшно и расставаться с друзьями ради цирковых номеров и красивой мордашки своей напарницы, они герой вряд ли захочет.